Integrace s Attiem
Leadspicker udržuje lidi a firmy ve vašem workspace v Attiu aktuální podle oslovení a ve chvíli, kdy začne konverzace, přidá deal a úkol.
Co získáte
- Lidi a firmy, které vznikají a aktualizují se, jak běží vaše listy a sekvence.
- Dealy ve fázi, kterou zvolíte. Attio má jednu sadu fází dealů, takže pipeline se nevybírá.
- Úkoly pro člena workspace namapovaného na odesílatele.
- Změny atributů u člověka nebo firmy.
- Listy a fáze dealů z Attia jako zdroj pro import a pro seznamy ignorovaných.
Záložky a volby společné všem CRM najdete na stránce Jak fungují integrace s CRM.
Připojení Attia
- Otevřete kartu Attio
Jděte do Nastavení → Aplikace a otevřete Attio. Musí to udělat vlastník nebo admin organizace.
- Přihlaste se a vyberte workspace
Připojte účet, přihlaste se do Attia a schvalte přístup pro workspace, ze kterého prodáváte.
- Nastavte rozsah a spouštěče
Na záložce Obecné zvolte, co se synchronizuje, při kterých událostech a jestli smí Leadspicker vytvářet lidi a firmy, které Attio nemá.
- Namapujte, zapněte, uložte
V Mapování polí přiřaďte sloupce k atributům Attia, v Mapování uživatelů spárujte odesílatele se členy workspace, přepněte Zapnuto a klikněte na Uložit.
Nastavení specifická pro Attio
- Objekt Deals musí být zapnutý. Když jsou Deals ve workspace vypnuté, záložka Akce to oznámí a pravidla pro deal nejsou dostupná. Zapněte Deals v Attiu a na záložce Obecné obnovte pole z Attia.
- Jedna sada fází. Výběr pipeline má v pravidle pro deal jedinou položku; ve skutečnosti volíte fázi.
- Telefonní atribut. Standardní telefonní atribut v Attiu drží víc čísel, takže nové se přidá vedle stávajících. Když Telefon namapujete na atribut s jednou hodnotou, záznam, který číslo už má, se přeskočí.
Workflow uvnitř Attia
Týmy v Attiu obvykle řídí pipeline z listů a pohledů, takže pravidla nastavující atributy jsou stejně užitečná jako pravidla, která zakládají dealy.
| Když | Pak | Co obchodník uvidí v Attiu |
|---|---|---|
| Odpovědí na váš e-mail, Pozitivní | Vytvořit deal ve fázi In Progress a k tomu Vytvořit task | Deal navázaný na člověka a firmu a úkol Reply from … (Positive) přiřazený namapovanému členovi. |
| Přijmou vaši žádost o spojení | Aktualizovat vlastnosti na záznamu Kontakt | Atribut jako Stav oslovení nastavený na Spojeno; pohledy filtrované podle něj se plní samy. |
| Odpovědí, Jakýkoli sentiment | Získat telefonní číslo | Číslo přidané do telefonního atributu člověka, vedle čísla, které tam už případně bylo. |
Import z Attia a seznamy ignorovaných
- Import. Import → Z CRM na listu natáhne všechny, nebo členy jednoho listu v Attiu, jakmile potvrdíte mapování polí. Noví lidé můžou přibývat každou hodinu.
- Synchronizace jednoho listu. Synchronizace s Attio na listu ho exportuje s vlastním mapováním.
- Seznamy ignorovaných. Vylučte všechny lidi, všechny firmy, vybrané listy v Attiu nebo lidi na dealech ve zvolených fázích.
Proč je Vytvořit deal zašedlé?
Objekt Deals není ve vašem workspace v Attiu zapnutý. Zapněte ho v Attiu a obnovte pole; akce se zpřístupní.
Proč je na výběr jen jedna pipeline?
Attio má pro dealy jedinou sadu fází. Vybíráte fázi; nic dalšího se nevolí.
Nevzniknou v Attiu duplicitní lidé?
Ne. Člověk, který v Attiu už je, se spáruje podle e-mailu nebo URL profilu a jen se aktualizuje. Noví lidé a firmy vznikají jen se zapnutou příslušnou volbou.
Pomohla vám tato stránka?
Nevíte si rady? Napište na support@leadspicker.com nebo použijte chat v aplikaci.
Aktualizováno 2026-11-12