Menu dokumentace

Integrace s Microsoft Dynamics 365

Leadspicker synchronizuje oslovení do Microsoft Dynamics 365 Sales jako Leady, nebo jako Kontakty a Accounty, a když zájemce odpoví, vytvoří příležitost a úkol.

Co získáte

  • Leady, nebo Kontakty navázané na Accounty, podle vaší volby.
  • Příležitosti ve fázi prodeje, kterou vyberete; fáze jsou jedny, takže pipeline je jediná.
  • Úkoly pro uživatele Dynamics namapovaného na odesílatele.
  • Změny polí na Leadu, Kontaktu nebo Accountu.
  • Marketingové seznamy a příležitosti jako zdroj pro seznamy ignorovaných.

Co mají všechna CRM společné, popisuje stránka Jak fungují integrace s CRM.

Připojení Dynamics 365

  1. Otevřete kartu Dynamics 365

    Jděte do Nastavení → Aplikace a otevřete Microsoft Dynamics 365, jako vlastník nebo admin.

  2. Přihlaste se účtem Microsoft

    Připojte účet a přihlaste se účtem Microsoft, který používáte pro Dynamics 365.

  3. Vyberte organizaci

    Má-li účet víc organizací Dynamics 365, vyberte tu, se kterou chcete synchronizovat, a potvrďte tlačítkem Použít tuto organizaci.

  4. Zvolte záznamy, namapujte, uložte

    Na záložce Obecné vyberte Leady, nebo Kontakty & Accounty, nastavte rozsah a spouštěče, zkontrolujte obě záložky s mapováním, přepněte Zapnuto a klikněte na Uložit.

Microsoft Dynamics 365 po přihlášení: výběr organizace, se kterou se má synchronizovat

Nastavení specifická pro Dynamics 365

TémaJak se chová
Leady (výchozí)Jeden Lead, firma je uložená na něm. Lead nemůže být nadřazený příležitosti, takže příležitosti zůstanou nepropojené a úkoly zůstanou na Leadu.
Kontakty & AccountyKontakt se svým Accountem. Příležitost dostane oba jako nadřazené záznamy.
Týká se (Regarding)Úkol má právě jeden záznam v poli Týká se. Zařazený pod příležitost se týká příležitosti, ne kontaktu.
Telefonní poleJedno číslo na pole: pro záznam, který už číslo má, se akce s telefonem nespustí.
Záložka Obecné u Microsoft Dynamics 365: volba mezi Leady a Kontakty & Accounty

Workflow uvnitř Dynamics 365

KdyžPakCo obchodník uvidí v Dynamics 365
Odpovědí na váš e-mail, Pozitivní (Kontakty & Accounty)Vytvořit deal ve fázi prodeje Qualify a k tomu Vytvořit taskPříležitost s Kontaktem a Accountem jako nadřazenými záznamy a úkol, který se týká příležitosti, s textem odpovědi.
Odpovědí, MožnáVytvořit task s vypnutou volbou pro dealÚkol, který se týká Kontaktu, v režimu Leady Leadu, mezi aktivitami vlastníka.
Odpovědí, NegativníAktualizovat vlastnosti na záznamu KontaktVaše stavové pole nastavené na hodnotu, která záznam vyřadí z aktivních zobrazení.
Záložka Akce u Microsoft Dynamics 365: pozitivní odpověď vytvoří deal v pipeline Sales ve fázi Qualify a task pod ním; firmě nového kontaktu se nastaví Relationship Type

Import z Dynamics 365 a seznamy ignorovaných

  • Import. Import → Z CRM na listu natáhne vaše Leady nebo Kontakty, klidně každou hodinu.
  • Seznamy ignorovaných. Vylučte všechny kontakty, všechny firmy, statické marketingové seznamy nebo lidi na příležitostech ve zvolených fázích prodeje.
Mám víc prostředí Dynamics. Které se použije?

To, které jste vybrali při připojení. Má-li to být jiné, připojte se znovu a vyberte ho.

Proč úkol není u kontaktu?

Zařadil se pod příležitost a úkol má jen jeden záznam v poli Týká se. Vypněte v pravidle volbu pro deal.

Funguje to s business process flows?

Pravidla nastavují fázi prodeje příležitosti. Fáze business process flow Leadspicker nezapisuje.

Nevíte si rady? Napište na support@leadspicker.com nebo použijte chat v aplikaci.

Aktualizováno 2026-11-12