Integrace se Slackem, Teams a chaty

Co který nástroj umí

Všechny se nastavují v Nastavení → Aplikace. Workspace připojí jednou vlastník nebo admin; svůj účet si pak každý propojí sám.

Propojení vlastního účtu

1. Najděte aplikaci Leadspicker

   Otevřete svůj chatovací nástroj a najděte v něm aplikaci Leadspicker.

   

2. Pošlete jí jakoukoli zprávu

   Odpoví jednorázovým odkazem.

3. Potvrďte účet

   Otevřete odkaz, když jste přihlášení v Leadspickeru, a potvrďte účet, který nabídne. Od té chvíle vám asistent v tom chatu odpovídá.

WhatsApp se páruje z druhé strany. Jeho stránka v Nastavení → Aplikace ukáže QR kód: naskenujte ho telefonem, odešlete připravenou zprávu s jednorázovým kódem přesně tak, jak je, a počkejte na odpověď, že jste propojení.

Asistent mimo aplikaci

Je to stejný asistent jako v Leadspickeru, žádná osekaná verze.

• Váš účet, vaše kredity. Na zprávy odpovídá jako váš účet v Leadspickeru, s jeho daty, oprávněními a kredity.
• Soubory oběma směry. Pošlete mu tabulku s kontakty nebo fotku vizitky; zpátky umí poslat export.
• Výsledky se vracejí do chatu. Dlouhé úlohy, naplánované úkoly a připomínky pošlou výsledek do konverzace, ze které vznikly.
• Jedna historie. Konverzace z chatovacích nástrojů se objeví v historii asistenta v aplikaci.

Pravidla pro notifikace

Notifikace jsou pravidla na stránce nástroje v Nastavení → Aplikace, na záložce Pravidla (Akce tam, kde notifikace sdílejí stránku s asistentem). Každé pravidlo zní Když [událost] pošli do [kanál, prostor nebo chat] a dá se omezit na jednoho člena týmu.

• Rozsah. Upozorňovat na Všechny listy a sekvence, nebo Jen tyto listy a sekvence.
• Test. Pošle do cíle skutečnou zprávu s ukázkovými daty kontaktu, takže přesně vidíte, co tým dostane.
• Kanály. Nejdřív pozvěte aplikaci Leadspicker do kanálu nebo prostoru, pak načtěte seznam cílů znovu.
• Logy. Každá odeslaná notifikace i s událostí, cílem a stavem.

Ve Slacku jde odpověď ve vlákně pod notifikací rovnou asistentovi, takže navrhni na tohle odpověď funguje přímo tam.

Kanály pro sběr kontaktů ve Slacku

Připojte list ke kanálu ve Slacku a kdokoli v tom kanálu může zmínit @Leadspicker s fotkou vizitky nebo s údaji o kontaktu. Člověk přistane v listu, kde si ho převezme připojená sekvence nebo obohacení. Hodí se to týmům na akcích a každému, kdo sbírá kontakty za pochodu.

Sloupce s vlastní akcí

Pravidla pro notifikace reagují na události v oslovení. Když je spouštěčem hodnota v listu, třeba AI sloupec říká, že firma sedí, přidejte do listu sloupec Vlastní akce. Za každý kontakt, který splní jeho pravidla, pošle vaši zprávu do kanálu nebo do přímých zpráv kolegy ve Slacku, Google Chatu, Microsoft Teams nebo Telegramu a v buňce ukáže, co udělal, například Odesláno do #sales. Stejný typ sloupce umí místo zprávy založit úkol v CRM; viz Jak fungují integrace s CRM.