Integrace s Raynet CRM

Leadspicker synchronizuje kontakty a jejich firmy do Raynet CRM a ve chvíli, kdy zájemce odpoví, založí obchodní případ s úkolem pro obchodníka.

Co získáte

Kontakty navázané na firmu, nebo leady, podle toho, s čím váš tým pracuje.
Obchodní případy. Deal v Leadspickeru je v Raynetu obchodní případ, založený ve fázi, kterou zvolíte.
Úkoly pro namapovaného uživatele Raynetu, pod obchodním případem, pokud existuje.
Změny polí u kontaktu nebo firmy.
Kategorie, štítky a stavy firem jako rozsah seznamů ignorovaných.

Model společný všem CRM je na stránce Jak fungují integrace s CRM.

Vytvořte si v Raynetu API klíč
Raynet se nepřipojuje přesměrováním na přihlášení, ale API klíčem. Vytvořte ho v nastavení svého účtu v Raynetu.
Otevřete kartu Raynet CRM
Jděte do Nastavení → Aplikace a otevřete Raynet CRM, jako vlastník nebo admin organizace.
Vyplňte čtyři pole
Název instance, uživatelské jméno, API klíč a region: Česká republika, Slovensko, mezinárodní nebo EU.
Zvolte záznamy, namapujte, uložte
Na záložce Obecné vyberte typ záznamů, rozsah a spouštěče, zkontrolujte obě záložky s mapováním, přepněte Zapnuto a klikněte na Uložit.

Nastavení	Jak se chová
Kontakty & Accounty (výchozí)	Kontaktní osoba navázaná na firmu. Obchodní případy a úkoly se vážou na oba.
Leady	Jediný záznam leadu. Lead se k obchodnímu případu neváže, takže úkoly zůstanou na leadu.
Obchodní případ bez fáze	Fáze je tady nepovinná. Když ji necháte prázdnou, Raynet založí obchodní případ v první fázi.
Region	Instance žije právě v jednom regionu. Ve špatném se přihlásíte bez potíží a uvidíte prázdný workspace.

Když	Pak	Co obchodník uvidí v Raynetu
Odpovědí na váš e-mail, Pozitivní	Vytvořit deal bez fáze a k tomu Vytvořit task	Obchodní případ v první fázi s kontaktem a firmou a pod ním úkol Reply from … (Positive).
Odpovědí, Možná	Vytvořit task	Úkol u kontaktu, v režimu Leady u leadu, s textem odpovědi a termínem.
Odpovědí, Pozitivní	Získat telefonní číslo	Vyplněný telefon kontaktu, pokud byl prázdný, takže obchodník může rovnou volat.

Zneplatněné fáze se ve výběru fází nenabízejí.

Import. Import → Z CRM na listu natáhne vaše kontakty, v režimu Leady leady, klidně každou hodinu.
Seznamy ignorovaných. Vylučte všechny kontakty, všechny firmy, nebo výběr podle kategorie, štítku či stavu firmy: Potenciální, Aktuální, Odložený nebo Ukončený. Rozsah zadaný firmou vyloučí všechny lidi v ní.
Další sloupce pro párování. Nasměrujte seznam ignorovaných na vlastní pole v Raynetu s webem nebo IČO a vyloučí se i firma, která web nemá.

Kde najdu název instance?

V adresním řádku, když jste v Raynetu přihlášení: je to název za lomítkem. Můžete vložit i celou adresu; Leadspicker si z ní vezme název i region.

Proč obchodní případ skončil v první fázi?

Pravidlo nemá fázi. Mají-li nové obchodní případy začínat dál, vyberte ji v pravidle.

Dají se z oslovení vynechat stávající zákazníci?

Ano. Přidejte Raynet jako zdroj seznamu ignorovaných a vyberte stav firmy Aktuální.

Nevíte si rady? Napište na support@leadspicker.com nebo použijte chat v aplikaci.

Aktualizováno 2026-11-12