Integrace s Pipedrivem

Leadspicker plní Pipedrive lidmi, které oslovujete, a když někdo odpoví, založí deal s aktivitou pro jeho vlastníka.

Co získáte

Osoby a organizace, které vznikají a aktualizují se z vašich listů a sekvencí.
Dealy v pipeline a fázi, které zvolíte, navázané na osobu i organizaci.
Aktivity. Pravidlo pro task vytvoří aktivitu pro namapovaného uživatele, pod dealem, pokud existuje.
Leads Inbox, pokud chcete, aby noví lidé čekali tam, než se z nich stane deal.
Uložené filtry, pipeline a fáze jako zdroj pro import a pro seznamy ignorovaných.

Všechno, co má Pipedrive společné s ostatními CRM, je na stránce Jak fungují integrace s CRM.

Otevřete kartu Pipedrive
Jděte do Nastavení → Aplikace a otevřete Pipedrive, jako vlastník nebo admin organizace.
Přihlaste se a schvalte přístup
Připojte účet, přihlaste se do Pipedrivu a schvalte přístup pro svůj firemní účet.
Zvolte, kam kontakty dopadají
Na záložce Obecné v části Záznamy v Pipedrive vyberte Kontakty a organizace, nebo Leady.
Namapujte, zapněte, uložte
Nastavte rozsah a spouštěče, v Mapování uživatelů spárujte outreach účty s uživateli Pipedrivu, přepněte Zapnuto a klikněte na Uložit.

Nastavení	Co dělá
Záznamy v Pipedrive: Leady	Nově synchronizovaný kontakt je pořád osoba s organizací, jen se navíc zařadí do Leads Inboxu. Import pak čte Leads Inbox.
Záznamy v Pipedrive: Kontakty a organizace	Běžné osoby a organizace, do Leads Inboxu nejde nic.
Přepisovat vlastníka kontaktu	Ve výchozím stavu vypnuto: existující osoba si vlastníka ponechá.
Telefonní pole	Osoba může mít víc čísel, takže nové se přidá vedle stávajících.

Když	Pak	Co obchodník uvidí v Pipedrivu
Odpovědí na váš e-mail, Pozitivní	Vytvořit deal ve vaší pipeline, fáze Contact made, a k tomu Vytvořit task	Deal s navázanou osobou a organizací a u něj aktivita Reply from … (Positive) v seznamu aktivit vlastníka.
Odpovědí na sociální síti, Jakýkoli sentiment (režim Leady)	Vytvořit task	Osoba čeká v Leads Inboxu s aktivitou, která nese text odpovědi; obchodník rozhodne, jestli z ní bude deal.
Odpovědí, Pozitivní	Získat telefonní číslo	Číslo z odpovědi nebo z datových zdrojů přidané k osobě, takže další krok může být telefonát.

Opakovaná odpověď od téhož člověka druhý deal neotevře.

Import podle uloženého filtru. Import → Z CRM na listu čte uložený filtr osob, v režimu Leady filtr leadů, klidně každou hodinu.
Import podle dealů. Filtr dealů, pipeline nebo jedna fáze přinese lidi na těchto dealech, jako jednorázový import.
Seznamy ignorovaných. Vylučte všechny v Pipedrivu, vybrané uložené filtry nebo lidi na dealech ve zvolených pipeline a fázích.

Nahradí režim Leady osoby leady?

Ne. Lead v Pipedrivu obaluje osobu a organizaci; Leadspicker vytvoří obojí a lead přidá navrch.

Kam se úkol uloží?

Do aktivit v Pipedrivu, přiřazený namapovanému uživateli, a pod deal, pokud ho pravidlo vytvořilo.

Dají se oslovit lidé zaseknutí v jedné fázi?

Ano. Naimportujte tu fázi do listu a list připojte k sekvenci. Je to jednorázový import, takže ho pro čerstvý stav zopakujte.

Nevíte si rady? Napište na support@leadspicker.com nebo použijte chat v aplikaci.

Aktualizováno 2026-11-12