Integrace se Salesforce

Leadspicker zapisuje vaše oslovení do Salesforce jako Leady, nebo jako Kontakty a Accounty, a z odpovědí dělá příležitosti a úkoly pro správného uživatele.

Co získáte

Leady, nebo Kontakty navázané na Accounty. Sami určíte, čím se kontakt z Leadspickeru stane.
Příležitosti (Opportunities) ve fázi, kterou zvolíte; Salesforce má jeden seznam fází, takže pipeline je jediná.
Úkoly přiřazené uživateli Salesforce, který je namapovaný na odesílatele.
Kampaně, list views a příležitosti jako zdroj pro import a pro seznamy ignorovaných.

Záložky a volby společné všem CRM popisuje stránka Jak fungují integrace s CRM.

Připojení Salesforce

Požádejte správce Salesforce o instalaci aplikace
Na stránce Nastavení → Aplikace → Salesforce otevře instalaci tlačítko Nainstalovat Leadspicker do Salesforce. Správce Salesforce to dělá jednou pro každou organizaci v Salesforce.
Vraťte se a připojte účet
Vraťte se na stránku Salesforce v Leadspickeru a jako vlastník nebo admin organizace v Leadspickeru připojte svůj účet přihlášením do Salesforce.
Zvolte typ záznamů
Na záložce Obecné v části Záznamy v Salesforce vyberte Leady, nebo Kontakty & Accounty, ještě než sáhnete na mapování polí.
Namapujte, zapněte, uložte
Nastavte rozsah a spouštěče, zkontrolujte Mapování polí a Mapování uživatelů, přepněte Zapnuto a klikněte na Uložit.

Stránka Salesforce před připojením: odkaz pro připojení a upozornění, že správce musí nejdřív nainstalovat aplikaci Leadspicker

Leady, nebo Kontakty & Accounty

Režim	Co vzniká	Příležitosti a úkoly
Leady (výchozí)	Jeden Lead na kontakt, firma je uložená přímo na Leadu.	Salesforce neumí navázat příležitost na Lead, takže příležitost vytvořená pravidlem zůstane nepropojená a úkol zůstane na Leadu.
Kontakty & Accounty	Kontakt navázaný na svůj Account.	Příležitost patří k Accountu a úkol se dá zařadit pod příležitost.

Workflow uvnitř Salesforce

Která pravidla dávají smysl, záleží na režimu.

Záložka Akce u Salesforce: pozitivní odpověď vytvoří deal v pipeline Sales ve fázi Qualification, odpověď Možná vytvoří task a nově přidanému kontaktu se nastaví Lead Source

Když	Pak	Co obchodník uvidí v Salesforce
Odpovědí na váš e-mail, Pozitivní (Kontakty & Accounty)	Vytvořit deal ve fázi Qualification a k tomu Vytvořit task	Příležitost na Accountu a pod ní úkol Reply from … (Positive) s textem odpovědi, ve vlastnictví namapovaného uživatele.
Odpovědí, Pozitivní (Leady)	Vytvořit task	Úkol na Leadu s odpovědí. Obchodník Lead zkonvertuje jako obvykle a příležitost vznikne z této konverze.
Přijmou vaši žádost o spojení	Aktualizovat vlastnosti: stav leadu → Working - Contacted	Lead se přesune do stavu, se kterým už vaše list views a reporty pracují.

Import ze Salesforce a seznamy ignorovaných

Import. Import → Z CRM na listu natáhne Leady nebo Kontakty & Accounty: všechno, jednu kampaň nebo jedno list view, klidně každou hodinu. V režimu Kontakty & Accounty jdou importovat i kontakty na příležitostech.
Seznamy ignorovaných. Vylučte všechny kontakty, všechny firmy, vybrané kampaně a list views nebo lidi na příležitostech ve zvolených fázích.

Import z CRM: výběr CRM, ze kterého se importuje

Musím být správce Salesforce?

Jen kvůli jednorázové instalaci. Potom vlastník nebo admin v Leadspickeru připojí běžného uživatele Salesforce.

Leady, nebo Kontakty & Accounty?

Leady, pokud váš tým kvalifikuje v objektu Lead a konvertuje ručně. Kontakty & Accounty, pokud mají pravidla vytvářet příležitosti navázané na Account.

Nevíte si rady? Napište na support@leadspicker.com nebo použijte chat v aplikaci.

Aktualizováno 2026-11-12