Jak fungují integrace s CRM
Všech osm CRM integrací funguje podle jednoho modelu: jedno připojení pro celou organizaci, synchronizace, které určíte rozsah a mapování, a pravidla, která z událostí v oslovení dělají úkoly, dealy a změny vlastností v CRM.
Jedna integrace pro celou organizaci
Každé CRM má v Nastavení → Aplikace kartu, která otevře jeho vlastní stránku. Na organizaci a CRM připadá jedna integrace a platí pro listy a sekvence všech členů, které do ní spadají. Připojit ji a ukládat změny může jen vlastník nebo admin; ostatní členové nastavení vidí, ale nezmění ho.
- Otevřete kartu CRM
Jděte do Nastavení → Aplikace a vyberte své CRM.
- Připojte účet
Většina CRM se připojuje přihlášením a schválením přístupu. Raynet CRM chce API klíč a Daktela přístupový token; přesný postup je na stránce každého CRM.
- Nastavte rozsah, spouštěče a mapování
Na záložce Obecné určete, co a kdy se synchronizuje, pak zkontrolujte Mapování polí a Mapování uživatelů.
- Zapněte ji
Přepněte Zapnuto a klikněte na Uložit. Do té doby se do CRM nic neposílá.
| Záložka | Co se na ní nastavuje |
|---|---|
| Obecné | Vypínač, které listy a sekvence se synchronizují, které události pošlou kontakt do CRM a jakým záznamem se tam kontakt stane. |
| Mapování polí | Který sloupec Leadspickeru patří ke kterému poli v CRM, zvlášť pro kontakty a pro firmy, a kterým směrem. |
| Mapování uživatelů | Který uživatel CRM vlastní záznamy, úkoly a dealy vzniklé z kterého outreach účtu. |
| Akce | Pravidla, která v CRM něco spustí, když u kontaktu nastane událost. |
| Logy | Každá synchronizace a každá akce i s výsledkem. |
Co se synchronizuje a kdy
Na záložce Obecné volíte rozsah: Synchronizovat všechny kontakty, nebo jen Synchronizované listy a sekvence, které vyberete. Potom zaškrtnete události, které mají kontakt a jeho firmu poslat do CRM:
| Spouštěč synchronizace | Kdy se spustí |
|---|---|
| Když jsou přidáni do Leadspickeru | Při importu do listu, ručním přidání nebo z rutiny, ještě před jakýmkoli oslovením. |
| Když je jim odeslána zpráva | Při každém odeslání v sekvenci, e-mailem i na sociální síti, včetně follow-upů a žádostí o spojení. |
| Když přijmou vaši žádost o spojení | Ve chvíli, kdy spojení na sociální síti vznikne. |
| Když od nich přijde odpověď | Při odpovědi na e-mail nebo zprávě zpět na sociální síti. |
- Žádné duplicity. Kontakt, který už v CRM je, se spáruje podle e-mailu nebo URL profilu a jen se aktualizuje. Synchronizace u něj pak udržuje aktuální komunikaci.
- Vytvářet kontakty a firmy, pokud neexistují. Když je volba vypnutá, Leadspicker jen aktualizuje záznamy, které CRM už má.
- Povinné vlastnosti. Záznam vznikne, jen když jsou v Leadspickeru vyplněná vybraná pole, třeba jen kontakty s e-mailem.
- Výchozí hodnoty. Pevné hodnoty zapsané do každého záznamu, který Leadspicker vytvoří, například zdroj leadu.
- Typ záznamu. Salesforce, Zoho CRM, Dynamics 365 a Raynet CRM dávají na výběr mezi Leady a Kontakty & Accounty; Pipedrive umí kontakty navíc řadit do Leads Inboxu; Daktela se ptá, do které CRM databáze zapisovat.
Každá synchronizace zároveň zanechá událost na časové ose kontaktu v Leadspickeru, takže přímo u kontaktu vidíte, kdy se do CRM dostal.
Mapování polí a vlastníci
Mapování polí páruje sloupce Leadspickeru s poli v CRM, zvlášť pro kontakty a pro firmy. Každý řádek má směr:
| Směr | Co dělá |
|---|---|
| Obousměrně | Hodnota putuje oběma směry; změna na jedné straně se propíše na druhou. |
| Priorita Leadspickeru | Leadspicker hodnotu zapíše při vytvoření záznamu a znovu při každé aktualizaci. |
| Priorita CRM (např. Priorita HubSpot) | Leadspicker pole vyplní jen při vytvoření záznamu a nikdy nepřepíše, co už v CRM je. |
| Vypnout sync | Řádek v mapování zůstane, ale přeskakuje se. |
Mapování uživatelů páruje vaše outreach účty, tedy schránky a sociální účty, ze kterých se odesílá, s uživateli CRM. Namapovaný uživatel se stane vlastníkem kontaktů, které Leadspicker vytvoří, a řešitelem úkolů a dealů. Odpověď do Janiny schránky je tak Janin úkol.
Akce: workflow uvnitř vašeho CRM
Synchronizace drží záznamy v souladu. Akce způsobí, že se něco stane. Pravidlo zní Když [událost] [sentiment] pak [akce] a běží nad synchronizací kontaktu pro stejnou událost. Nahrazuje ruční postup typu přečti odpověď, otevři CRM, založ deal, nastav si připomínku.
Události a sentiment
- Události: jsou přidáni do Leadspickeru; je jim odeslán e-mail; je jim odeslána zpráva na sociální síti; přijmou vaši žádost o spojení; odpovědí na váš e-mail; odpovědí na sociální síti.
- Sentiment u obou událostí s odpovědí: Jakýkoli sentiment, Pozitivní, Možná, Nemá zájem nebo Negativní. Každou odpověď třídí sám Leadspicker; Negativní zahrnuje i žádosti o vyřazení.
Čtyři akce
| Akce | Co udělá v CRM |
|---|---|
| Vytvořit task | Úkol u kontaktu přiřazený namapovanému vlastníkovi. U odpovědi má předmět Reply from Jana Nováková (Positive) a v těle text odpovědi. Se zapnutou volbou Zařadit task pod deal, který pro kontakt vytvořil Leadspicker (pokud existuje) se zařadí i pod tento deal. |
| Vytvořit deal | Deal v pipeline a fázi, které zvolíte, navázaný na kontakt a firmu. Opakovaná událost druhý deal nikdy nevytvoří. |
| Aktualizovat vlastnosti | Pevné hodnoty zapsané na záznam Kontakt nebo Firma: fáze životního cyklu, stav, zdroj. |
| Získat telefonní číslo | U událostí s odpovědí, pokud má účet tuto funkci zapnutou. Číslo hledá v odpovědi, potom v datových zdrojích, a umí doplnit i telefon firmy. Potřebuje namapované sloupce Telefon a Telefon firmy, nikdy nepřepíše číslo, které v CRM už je, a kredity spotřebuje jen tehdy, když číslo najde. |
Otestovat a Uložit
Pravidla začnou platit až po kliknutí na Uložit. Pak u pravidla klikněte na Otestovat: Leadspicker ve vašem CRM vytvoří testovací kontakt podle uloženého mapování a výchozích hodnot a akci na něm spustí. Záznamy jsou skutečné, takže si je v CRM otevřete, zkontrolujete pipeline, fázi, vlastníka i pole a potom je smažete.
Recepty na workflow
Pravidla, která týmy opravdu používají. Jednu událost může sdílet víc pravidel; pravidla pro deal běží před pravidly pro task.
| Když | Pak | Co obchodník uvidí v CRM |
|---|---|---|
| Odpovědí na váš e-mail, Pozitivní | Vytvořit deal v pipeline Nový obchod, fáze Kvalifikace, a Vytvořit task pod deal | Nový deal s navázaným kontaktem a firmou a pod ním úkol s textem odpovědi, přiřazený vlastníkovi schránky. |
| Odpovědí, Možná | Vytvořit task | Úkol Reply from … (Maybe) u kontaktu, aby vlastník rozhodl, kdy se ozvat znovu; deal se zatím neotevírá. |
| Přijmou vaši žádost o spojení | Aktualizovat vlastnosti na záznamu Kontakt | Pole jako Stav oslovení se změní na Spojeno a pohled nebo report v CRM si ho vezme sám. |
| Odpovědí, Jakýkoli sentiment | Získat telefonní číslo | Vyplněný telefon u kontaktu, připravený na hovor, pokud v CRM číslo už nebylo. |
| Odpovědí, Negativní | Aktualizovat vlastnosti na záznamu Kontakt | Pole životního cyklu nebo stavu nastavené na vaši hodnotu pro dál neoslovovat, takže kontakt zmizí z aktivních pohledů. |
| Jsou přidáni do Leadspickeru | Aktualizovat vlastnosti na záznamu Firma | Pole se zdrojem označené hodnotou Oslovení z Leadspickeru, aby marketing i obchod viděli, odkud firma přišla. |
Logy
Do záložky Logy se díváte, když se záznam neobjevil. Každý řádek má kategorii (Kontakt, Firma, Task, Deal, Aktualizace vlastností, Telefonní číslo nebo Běh syncu), směr, stav (Hotovo, Přeskočeno nebo Chyba) a detail, který pojmenuje příčinu, například kontakt bez namapovaného identifikačního pole. Filtrovat jde podle zdroje, Globální pro synchronizaci celé organizace a List / sekvence pro synchronizaci jednoho listu, a hledat podle jména nebo e-mailu kontaktu.
Další způsoby, jak CRM využít
| Funkce | Co dělá | Kde |
|---|---|---|
| Import z CRM | Natáhne kontakty z CRM do listu: všechno, nebo jeden list, uložený filtr či pipeline, pokud je CRM má. Mapování polí si předem zkontrolujete a nové kontakty z CRM se můžou importovat každou hodinu. | Na listu: Import → Z CRM |
| Synchronizace jednoho listu | Exportuje kontakty jednoho listu s vlastním mapováním a umí každou hodinu exportovat změny a importovat nově vzniklé kontakty z CRM. | Na listu: Synchronizace s a název CRM |
| Seznamy ignorovaných plněné z CRM | Přeskočí lidi, kteří už v CRM jsou: v celém, ve vybraných listech nebo pipeline, podle e-mailu a domény firmy. Obnovuje se každou hodinu. | Seznamy ignorovaných |
| Krok Úkol v CRM | Krok sekvence, který v CRM založí úkol a kontakt pozastaví, dokud úkol neskončí. Splněný úkol pokračuje větví Ano; smazaný, odložený nebo propadlý větví Ne. | V sekvenci: přidat krok → Úkol v CRM |
| Sloupce s vlastní akcí | Sloupec v listu, který pro každý kontakt splňující jeho pravidla založí úkol v CRM nebo pošle zprávu do chatu, například skóre shody je vysoké. | V listu: přidat sloupec → Vlastní akce |
Přepíše synchronizace data v mém CRM?
Jen tam, kde to dovolíte. Pole s prioritou CRM se vyplní při vytvoření záznamu a pak se nepřepisuje; Prioritu Leadspickeru nebo Obousměrně volte jen u polí, která má Leadspicker udržovat aktuální.
Kontakt se do CRM nedostal. Kam se podívat?
V záložce Logy vyhledejte jméno nebo e-mail kontaktu. Detail řádku řekne, co se stalo: list nebyl v rozsahu, chyběla povinná vlastnost, nebo CRM záznam odmítlo.
Co se stane, když integraci odpojím?
Synchronizace se zastaví a uložené přihlašovací údaje se smažou. Nastavení, mapování polí i historie synchronizace zůstanou, takže se později připojíte znovu bez duplicit.
Je to totéž co konektor na CRM v asistentovi?
Ne. Konektor umožní asistentovi číst a upravovat záznamy v CRM během chatu. Synchronizace, Akce a seznamy ignorovaných plněné z CRM jsou vždy nativní integrace popsaná tady.
Pomohla vám tato stránka?
Nevíte si rady? Napište na support@leadspicker.com nebo použijte chat v aplikaci.
Aktualizováno 2026-11-12