Integrace s Daktelou
Leadspicker předá oslovení vašemu kontaktnímu centru: kontakty a účty v Daktele, ticket, když někdo odpoví, a záznamy zařazené k vytáčení pro operátory.
Co získáte
- Kontakty a účty v CRM databázi Daktely, kterou zvolíte.
- Tickety. Daktela nemá dealy ani úkoly, takže pravidlo, které jinde otevře deal, tady otevře ticket.
- Konverzaci u ticketu: e-maily, zprávy na sociální síti a odpovědi jako komentáře v jeho aktivitě.
- Telefonní čísla získaná z odpovědí, přidaná ke kontaktu pro operátory.
- Záznamy v kampani: exportované kontakty zařazené k vytáčení v odchozí kampani.
Co má Daktela společné s ostatními CRM, popisuje stránka Jak fungují integrace s CRM.
Připojení Daktely
- Otevřete kartu Daktela
Jděte do Nastavení → Aplikace a otevřete Daktela, jako vlastník nebo admin organizace.
- Zadejte název instance
Název vaší instance Daktely, nebo celou adresu, pokud Daktelu provozujete na vlastní doméně.
- Zvolte způsob přihlášení
Buď přístupový token, který najdete v detailu svého uživatele v Daktele, nebo uživatelské jméno a heslo. Obojí vede ke stejnému připojení.
- Vyberte databázi, namapujte, uložte
Na záložce Obecné zvolte CRM databázi, rozsah a spouštěče, zkontrolujte obě záložky s mapováním, přepněte Zapnuto a klikněte na Uložit.
Nastavení specifická pro Daktelu
| Nastavení | Co dělá |
|---|---|
| CRM databáze | Databáze v Daktele, do které se zapisují kontakty a účty. Používáte-li jen jednu, nechte volbu na automatice. |
| Přepisovat vlastníka kontaktu | Ve výchozím stavu vypnuto: namapovaný vlastník se nastaví jen u kontaktů, které Leadspicker vytvoří. |
| Odchozí kampaň a Typ záznamu | V dialogu Synchronizace s Daktela na listu: každý exportovaný kontakt se zároveň zařadí k vytáčení v této kampani, i bez telefonního čísla, aby si ho operátor mohl dohledat. |
| Název účtu | Účty se párují podle názvu. Dokud na něj nezapisuje žádný řádek v Mapování polí, žádný účet nevznikne ani se nenajde. |
| Telefonní pole | Daktela drží u kontaktu víc čísel; nové se přidá vedle nich. |
Workflow uvnitř Daktely
Na záložce Akce se akce jmenuje Vytvořit ticket a výběr pipeline má popisek Kategorie. Akce pro task tu není.
| Když | Pak | Co operátor uvidí v Daktele |
|---|---|---|
| Odpovědí na váš e-mail, Pozitivní | Vytvořit ticket v kategorii Obchod, fáze Open | Ticket u kontaktu v této kategorii, se zprávami z oslovení a odpovědí jako komentáři v jeho aktivitě. |
| Odpovědí, Jakýkoli sentiment | Získat telefonní číslo | Číslo přidané ke kontaktu, připravené na hovor z kampaně. |
| Odpovědí, Negativní | Aktualizovat vlastnosti na záznamu Kontakt | Pole nastavené na vaši hodnotu pro nevolat, podle které jde kontakt z kampaní odfiltrovat. |
Import z Daktely a seznamy ignorovaných
- Import. Import → Z CRM na listu natáhne vaše kontakty z Daktely, klidně každou hodinu.
- Seznamy ignorovaných. Vylučte všechny kontakty nebo všechny firmy v Daktele. Užší rozsah není, protože fronty v Daktele sdružují tickety, ne kontakty.
Přístupový token, nebo jméno a heslo?
Funguje obojí a vede ke stejnému připojení. Přístupový token má dlouhou platnost a vaše heslo do připojení vůbec nevstupuje, proto se používá častěji.
Můžou operátoři volat lidem, kteří odpověděli?
Ano. Synchronizujte list s odchozí kampaní a přidejte pravidlo pro telefon, aby záznamy nesly číslo všude, kde se ho podařilo najít.
Pomohla vám tato stránka?
Nevíte si rady? Napište na support@leadspicker.com nebo použijte chat v aplikaci.
Aktualizováno 2026-11-12