Integrace se Zoho CRM

Leadspicker synchronizuje vaše oslovení do Zoho CRM jako Leady, nebo jako Kontakty a Accounty, a z odpovědí, na kterých záleží, vytváří dealy a úkoly.

Co získáte

Leady, nebo Kontakty navázané na Accounty, podle toho, kde váš tým kvalifikuje.
Dealy v pipeline a fázi, které zvolíte.
Úkoly pro uživatele Zoho namapovaného na odesílatele.
Změny polí na Leadu, Kontaktu nebo Accountu, třeba stav leadu.
Vlastní zobrazení (Custom Views) jako zdroj pro import a pro seznamy ignorovaných, pipeline dealů pro seznamy ignorovaných.

Společná nastavení vysvětluje stránka Jak fungují integrace s CRM.

Připojení Zoho CRM

Otevřete kartu Zoho CRM
Jděte do Nastavení → Aplikace a otevřete Zoho CRM, jako vlastník nebo admin organizace.
Přihlaste se do Zoho
Připojte účet, přihlaste se uživatelem Zoho, který smí pracovat s moduly CRM, jež synchronizujete, a potvrďte žádost o přístup.
Zvolte typ záznamů
Na záložce Obecné v části Záznamy v Zoho CRM vyberte Leady, nebo Kontakty & Accounty.
Namapujte, zapněte, uložte
Nastavte rozsah a spouštěče, zkontrolujte Mapování polí a Mapování uživatelů, přepněte Zapnuto a klikněte na Uložit.

Stránka Zoho CRM před připojením se zvýrazněným odkazem pro připojení účtu

Nastavení specifická pro Zoho CRM

Leady (výchozí). Jeden Lead, firma je uložená na něm. Zoho váže dealy jen na Kontakty a Accounty, takže deal z pravidla se k Leadu nenaváže a úkol zůstane na Leadu.
Kontakty & Accounty. Kontakt se svým Accountem; dealy se vážou na oba a úkol může být pod dealem.
Povinná pole. Vlastním povinným polím v Zoho dejte na záložce Obecné výchozí hodnoty, aby Zoho nové záznamy neodmítalo.
Datum uzavření. U každého dealu povinné; nastaví se 30 dní dopředu, pokud ho neurčuje výchozí hodnota.
Telefonní pole. Drží jedno číslo, takže akce s telefonem přeskočí záznam, který už číslo má.

Záložka Obecné u Zoho CRM: volba mezi Leady a Kontakty & Accounty

Workflow uvnitř Zoho CRM

Když	Pak	Co obchodník uvidí v Zoho CRM
Odpovědí na váš e-mail, Pozitivní (Kontakty & Accounty)	Vytvořit deal ve vaší pipeline, fáze Qualification, a k tomu Vytvořit task	Deal navázaný na Kontakt i Account s úkolem Reply from … (Positive), který nese odpověď.
Přijmou vaši žádost o spojení (Leady)	Aktualizovat vlastnosti: stav leadu → Contacted	Lead se přesune do vlastního zobrazení kontaktovaných leadů, aniž ho někdo upravuje.
Odpovědí, Nemá zájem (Leady)	Aktualizovat vlastnosti: stav leadu → Lost Lead	Lead zmizí z otevřených zobrazení; samotná odpověď u záznamu zůstane.

Záložka Akce u Zoho CRM: pozitivní odpověď vytvoří deal v pipeline Standard, odpověď Možná vytvoří task a odpověď Nemá zájem nastaví Lead Status

V režimu Leady dávejte přednost pravidlům pro úkoly a vlastnosti a deal otevřete, až obchodník Lead zkonvertuje.

Import ze Zoho CRM a seznamy ignorovaných

Import. Import → Z CRM na listu natáhne Leady nebo Kontakty: všechno, nebo jedno vlastní zobrazení, klidně každou hodinu.
Seznamy ignorovaných. Vylučte všechny kontakty, všechny firmy nebo vybraná vlastní zobrazení. V režimu Kontakty & Accounty jdou vyloučit i lidé na dealech ve zvolených pipeline a fázích.

Zoho záznam odmítlo. Proč?

Nejčastěji zůstalo prázdné povinné pole modulu. Záložka Logy ukáže důvod, který Zoho uvedlo; přidejte pro to pole výchozí hodnotu.

Dá se segmentovat podle vlastního zobrazení v Zoho?

Ano, oběma směry: naimportujte zobrazení do listu, nebo ho použijte jako zdroj seznamu ignorovaných.

Proč můj deal není navázaný na lead?

Zoho váže dealy jen na Kontakty a Accounty. Mají-li pravidla vytvářet navázané dealy, přepněte na Kontakty & Accounty.

Nevíte si rady? Napište na support@leadspicker.com nebo použijte chat v aplikaci.

Aktualizováno 2026-11-12